农行股票投资者积极认购 破发可能性较低
中新网7月7日电 中国农业银行股份有限公司已于7月6日完成A股的网上申购，同时港股公开发行也已结束。此次农行A股发行的初始规模为22,235,294,000股，若全额行使绿鞋，则A股发行总股数将扩大至25,570,588,000股。
此次发行投资者认购积极，不论在国内还是国外市场，市场资金对农行发行的股份需求较为旺盛，根据最新公布的《中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》，发行价格最终定为原定价区间的上限，即2.68元/股。此外，7月6日A股市场在经历了前一周的大跌之后，走出了一条大阳线，单日上证综指涨幅达2.64%，这极大影响了网上投资者的资金走向并在一定程度上提高了农行的网上发行初步中签率。根据公告内容，网上发行初步中签率高于了网下发行初步配售比例，由此，发行人和联席主承销商由此决定启动回拨机制，将232,028,000股股票从网上回拨至网下，可以看出，具备一定研究能力的机构投资者似乎更为认可农行的投资价值�；夭剖凳┖�，网下最终配售比例为9.29260270%；网上最终中签率为9.29260176%。
本次发行认购的顺利进行，也反映出农行境况的显著好转。两年前，农业银行的不良贷款比例为23.57%(同样，工商银行上市前不良贷款率曾超过的27%)，近几年，通过重组和自身的不断努力，农业银行资产质量和业务能力不断优化，09年12月31日不良贷款率已下降到了2.91%。参照最新的数据，农业银行各项监管指均优于同业，已为上市打下了坚实的基本面。
农业银行本次发行，若考虑绿鞋，按A股定价上限每股人民币2.68元的发行价计，将通过A股发行融资人民币约685亿元(约为101亿美元)。如果农业银行在香港IPO中亦执行增售选择权，则以价格区间上限算，此次沪港两地同时上市的融资总规模有可能达到232亿美元，创下此前工商银行219亿美元的募集资金纪录，成为全球范围内迄今为止规模最大的IPO。
对于如此大规模的IPO，很多个人投资者怀有疑问，担心农行的价格会不会破发。对此，农行行长张云表示，农行的发售计划虽然从数额看较大，但分别通过在香港和内地上市，其中在内地上市的只有约220亿股股票中，220亿股中超过一半的股份通过战略配售和网下发行完成。向网上公众发行的部分，募集的资金总额并不是很大，二级市场应该有足够的支撑能力。此外，在行使绿鞋的情况下，承销商在A股市场将有约35.5亿股，折合人民币约96亿元(以2.68元每股计算)的护盘资金，基本不存在破发的可能性。
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【编辑:曹文萱】 |
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