节能减排直指钢企 钢铁量跌价涨
数据显示，截至2009年底，辽宁省万元GDP能耗累计降低16.31%，2010年需完成降低4.41%的指标，而上半年该省的这一数值上升了0.32%，节能压力较大。此外，粗钢占比较多的上海、河南等地2010年需完成的节能减排目标较大，因此后期压力也相对较大。安徽、四川等虽然上半年表现稍好，但全年任务艰巨，总体压力也不小。分析人士称，前述各省粗钢产量大约占到了全国的30%，如果这些省市随后也采取限电限产等措施，对钢铁行业将产生不小的影响。
9月伊始，国内钢价迎来开门红。
据国内钢铁现货交易平台西本新干线的交易监控数据显示，本周全国钢价呈现普涨局面，相对而言，华东钢价涨幅居前，华北钢价表现次之，华南钢价相对平稳。从全国28个市场的综合价来看，螺纹钢的价格为4700元/吨，线材的价格为4500元/吨，较8月下旬市场报价涨幅多达150-400元/吨。业内人士分析，此次钢材市场价格上涨主要是受到节能减排限产政策的影响，快速上行的行情还将延续一段时期。
今年4月份，三巨头放弃了持续近40年的铁矿石年度价格谈判机制，并强制推行季度定价和指数定价。不过，由于今年5-7月期间铁矿石价格出现了剧烈波动，按季度谈判确定铁矿石供应价格的机制再次受到了矿山的“遗弃”。
节能减排直指钢企
据了解，我国“十一五”节能减排目标为单位GDP能耗下降20%，前4年全国累计单位国内生产总值能耗下降15.6%，而今年上半年单位GDP能耗同比上升0.09%，这意味着下半年必须采取非常手段大力推广节能减排，时间紧任务重不言而喻。为了完成节能减排任务，工信部在8月份公布了18个工业行业淘汰落后产能的2087家企业名单，其中钢铁行业是此次淘汰落后产业的主要目标。
业内人士表示，进入9月，节能减排也进入冲刺阶段，作为六大高耗能产业之一，一家钢厂节约的能耗超过其他行业的10家，所以钢厂被放到了节能减排的首要位置。据有关媒体报道，9月3日晚，我国钢铁第一大省河北的武安地区钢厂被强制拉闸限电，涉及40多家钢铁等企业，钢厂将停产一个月。唐山市政府办公厅3日也发布紧急通知，对辖区内30家钢厂和26家焦化厂后4个月的产量进行控制，这30家企业约占唐山总产量的90%，和前7个月相比，产量预计减少46.5%。这一消息直接刺激9月4日国内钢铁市场报价大涨300-400元/吨。
从近期限电措施在各省市的实施情况来看，江苏、浙江、河北以及山西是此次限电风暴的主角。江苏钢厂接到供电局的通知是，截至9月30日，只在晚上12点到早上8点给钢厂提供普通生活用电。浙江从8月份已经开始执行限电措施，分三个阶段来完成，目前处于第二阶段，浙江的钢厂基本是晚上10点到早上8点来电。山西的钢厂接到的通知是停产整顿两个月以完成节能减排目标，涉及到的钢厂有山西中宇、新金山、酒钢翼钢分厂、立恒、建邦等。
数据显示，今年1-7月中国进口铁矿石3.6亿吨，同比增加了525万吨，增长1.48%，进口增幅比去年同期下降30.28个百分点，二季度以来，中国进口铁矿石连续4个月下降，4月份进口铁矿石同比下降2.94%，5月份下降2.92%，6月份下降14.72%，7月下降11.71%。
受拉闸限电对市场影响，9月8日国内建筑钢材市场价格继续大幅上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4546元（吨价，下同），较前日上涨77元；国内重点城市Ф25mm螺纹钢平均价格4416元，上涨73元。主导城市方面，北京6.5高线4550元上涨50元，二级螺纹钢主流规格4450元上涨20元。
工信部产业政策司官员侯世国表示，资源能源消耗高、环境污染重、二氧化碳排放多、安全无保障，是落后产能的重要表现，已成为提高工业整体水平，落实应对气候变化举措、完成节能减排任务、实现可持续发展的严重制约。同时，落后产能还与先进产能争市场、抢资源，破坏正常的市场秩序。他表示，目前钢铁行业需淘汰的400立方米及以下落后炼铁高炉产能占总产能近20％。
不过，有业内专家对此表示担忧，目前我国钢铁业的产能利用率已接近90%，而产能利用率在85%是比较合理水平。因此一下子淘汰两成产能，全行业满负荷生产都可能堵不上需求缺口。
据“我的钢铁”网初步测算，此次限电措施对全国在8-12月份粗钢产量影响达到2570万吨左右，这会使得后期粗钢供给减少约9.6%左右。当然，限产、停产不会是无期限的，业内人士担心，强制性限电和关停行动结束后可能导致钢产量出现报复性增长，对企业和行业造成不利的影响。
当然，钢铁行业并非个案。水泥、电解铝等高耗能行业近期也频频传出限产、停产的消息，节能减排风暴的影响很可能蔓延至高耗能产业的多个领域。如浙江7、8月份对当地的水泥窑停产18天；广西多个地区从9月起至12月对水泥企业实施限额供电措施。
市场需求或放量大增
目前，各省加强节能减排力度，对钢材市场的供应起到一定抑制作用，短期内对钢价上涨的趋势形成一定的支撑，一直承受成本压力的钢价上涨几成必然。
分析人士指出，中国钢材的需求在很大程度上取决于房地产市场的走向，以及施工项目的投资进度，不过至今还没有看到政府有松动的迹象。从今年4月中旬开始，为抑制高房价，政府接连重拳调控楼市，然而近几个月楼市仍在量缩价滞的僵局中挣扎。今年6月，房价初显下行趋势，7月又原地踏步，到了8月份部分城市楼市再呈现回暖势头。
业内人士表示，房地产对于钢铁来说是占绝对比重的板块，这是毫不夸张的，现在这方面的不确定因素很大。不过，即使政府对房地产市场的政策不放松，如果房价一定程度下降之后能够刺激真实需求的增长，这一市场因素也将推动新的投资和开工项目，从而刺激钢材需求。
尽管房地产市场调控对钢铁需求产生一定抑制作用，但按照季节性的规律，今后钢材需求会比7-8月份有所提高，此前由于高温、自然灾害等因素导致缩减的钢铁需求可能逐渐恢复。分析人士指出，在保障性住房建设和灾后重建以及铁路等刚性需求的带动下，我国钢铁钢铁行业或将迎来传统的“金九银十”需求旺季。
住房和城乡建设部保障性安居工程建设目标是，全年建设保障性住房300万套，各类棚户区改造住房280万套，农村危房改造120万套。从目前看，各地廉租房和经济适用房的大规模建设已经全面铺开，在此情况下，三四季度的钢材需求将会大规模增长，特别是建筑钢材。
2010年是我国受灾极其严重的一年，国内28个以上省市遭受了百年不遇的暴雨、泥石流等洪涝灾害，受灾各地的房屋、电力、通信、供水、交通、水利等基础设施被严重损毁。甘肃省及舟曲地区政府已明确表示，争取今年入冬前，最迟到明年6月份完成倒塌房屋恢复重建；损坏房屋今年11月底前全部修复，使受灾群众得到妥善安置。国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组第二次全体会议也明确指出，要做好东北各省灾后重建工作，确保百姓在入冬之前有房可住。
今后受灾各地重建大量灾区房屋及基础设施工程项目，将对建筑用钢材产生较大的需求。据初步测算，灾后重建工作将拉动钢材消费量在500万吨以上。而从9月份起，随着我国主汛期和高温天气的逐渐结束，各类建筑工程项目将陆续展开室外施工，之前受汛期影响的地区基建工程建设会有所提速，加之受灾地区灾后重建启动，下游制造企业也将迎来生产旺季，钢铁行业即将迎来“金九银十”传统性需求旺季。
业内人士预测，9月具体的钢价运行走势，上半个月将在各种利好因素刺激下走高，9月10日左右，宝钢、鞍钢、武钢三大钢厂将出台10月价格，毫无悬念的将以涨为主，可能还会超涨。但是下半个月，如无新的利好消息，贸易商将选择获利了结，而月底的钢厂订货付款压力又将促使贸易商抛售库存回笼资金，所以9月下旬钢材价格将会有高位震荡。
不过，不久前，中国最大钢铁企业之一宝钢股份董秘陈缨就表示，由于2010年三大矿要求缩短铁矿石定价周期，中国钢厂未与矿山达成协议，与矿山按照季度暂定价格结算，目前尚未就三季度价格达成一致，并预计四季度价格较三季度有所下降。
行业整合大势所趋
业内人士指出，尽管中国从2004年就开始对钢铁业落后产能进行淘汰，但一直以来收效甚微。而此次GDP能耗已成为地方官员考核的重要指标，本轮淘汰从节能环保出发，力度非同以往。为实现降低单位GDP能耗的政策目标，政府最有效措施是关停高耗能的重工业企业，以钢铁业首当其冲。但目前政策推行力度尚不足，限电限产政策将持续，直到钢铁产量出现实质性的滑落。
统计数据显示，2009年我国粗钢累计产量5.68亿吨，同比增长13.5%。而对比今年一季度颁发的《钢铁产业调整和振兴规划》，其规划目标之一是2011年粗钢产量5亿吨左右。如此算来，2009年的粗钢产量已提前超出计划的13.6%。同时据了解，在近6亿吨的粗钢产量中，真正经过各级政府审批的合法钢铁企业的产量只有3亿吨左右，另有约3亿吨未经批准。控制钢铁产量，将是未来两年的重要任务。
工信部有关负责人日前表示，今年以来，钢铁产能释放过快。6月份以来，虽然日均单产有所下降，但预计全年钢产量会在去年创纪录的5.68亿吨基础上又增加10％左右，达6.2亿至6.3亿吨，再创历史新高，钢铁产能调控仍然任重而道远。
工信部部长李毅中此前表示，解决钢铁产能过剩的办法有3条。第一条是坚决淘汰落后生产能力，“十一五”规划提出炼铁能力有1亿吨是落后的，钢铁炼钢有5000万吨是落后的，现在正在淘汰中。第二条是新项目不要再建了，工业和信息化部能定的技术改造项目中，单纯扩大能力的钢铁项目坚决不批了。第三条是兼并重组。比如，河北省在兼并重组、关闭小钢企上取得了进步和成效。全国钢铁产能6亿多吨，其中河北1.2亿吨，河北省决心很大，要经过两三年努力，从1.2亿吨降到8000万吨，措施之一就是兼并重组，而且开始见到了成效。
不过，中钢协也表示，去年河北钢铁、宝钢、武钢、鞍本、沙钢等五大集团合计产钢1.65亿吨，仅占同期全国钢产量的29%；沿海、沿江钢铁企业产钢占全国产量比例尚不到20%。相对于《钢铁产业调整和振兴规划》中“国内排名前5位钢铁企业的产能占全国产能的比例达到45%以上，沿海沿江钢铁企业产能占全国产能的比例达到40%以上”的规划目标，实现钢铁业集中度还有很大一段距离。
事实上，今年以来，国家在淘汰钢铁产业落后产能、加快行业兼并重组方面的政策力度可谓空前。工信部之前发布的落实《关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》有关工作的通知，其中，业内长期关注的钢企重组时间表以及落后产能的去向问题也有了初步答案。该通知称，争取用3年左右的时间，对我国钢铁行业生产经营状况进行一次全面的整顿和规范，并要求各地区编制完成的钢铁企业兼并重组方案经审核同意后，由2010年年底前上报工信部审批。本报记者 杜薇
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