香港香格里拉大酒店昨日场面火爆，中午12点30分启动的中国银行IPO国际路演吸引了全球财团鱼贯而入。该行在招股文件中证实最迟明年七月前发行100亿股A股，并明确H股招股详情，预计集资净额680.71亿港元，6月1日在港挂牌。
发行后汇金持股69%
记者从投资机构获得的招股文件显示，中行计划下周四正式招股，23日截止认购，24日定价，于6月1日上市，每手申请入场费为3030港元。
中行上市招股价介于2.5至3港元，相当于中行06年市净率1.9至2.2倍，发行255.7亿股H股，占扩大后股本10.5%，集资最高达767亿港元，估计净集资额约680.71亿港元。筹集资金将用以加强资本基础，以继续发展现时增长中的业务。此次发售股份的95%配售，公开发售占5%，若公开招股超购逾100倍，则公开发售比例由5%增至20%。
上市后(不计超额配股权获行使)，大股东汇金投资的持股量达69.265%，H股的公众持股量达11.318%；第二大股东为苏格兰皇家银行，持股量8.467%；第三大股东淡马锡控股旗下全资子公司，其持股量将达4.803%。另外，第四大股东为社�；�，持股量为4.576%。
明年7月前发100亿A股
中行在招股文件中明确，正计划尽快发行100亿股A股，集资额不少于200亿元人民币；一旦获准发行A股，该行则会立即进行有关事宜。在得到有关批准以及市场条件适合的情况下，A股发行将在2007年7月之前完成。
中行指出，具体A股的发行时间取决于多种因素，包括中行增加核心资本的需要和市场条件。A股的发行价格取决于发行时的市场条件，根据国内通常的定价机制定价，同时也会考虑到H股的发行价格。
众财团追捧中行
中行董事长肖钢、行长李礼辉均出席昨日国际路演。为降低外汇头寸风险，该行预计将目前390亿美元的外汇减少15%至20%。
百富勤、德意志银行、富邦银行、摩根士丹利、高盛、中银国际等众多国际投行和财团负责人出席昨日路演。香港宏亚按揭证券行政总裁孙立动向记者介绍，中行目前开出的定价范围具有吸引力，将会考虑认购该行股份。
今年预计盈利330亿元
招股文件显示，中行预测今年全年盈利达330亿元，增长27%，每股盈利0.136元；未来两年派息比率35%至45%。
截至去年12月底，中行总资产为4.74万亿元，为内地第二大银行。港澳地区的业务占该行总资产的19.8%，但占去年度营业利润的41.1%。
(来源：中国证券报，作者：李宇)
