中新网4月15日电 据《中国证券报》报道，宝钢创再融资规模新纪录的增发行为，经历了市场从极度反感到无奈接受再到预期明朗的过程。今日，宝钢股份(600019)增发不超过50亿股A股招股意向书终于面世。此次增发，预计实收募集资金总额约为250亿元，其中向社会公众增发部分约为100亿元。昨日，宝钢股份上涨1.8%。
宝钢今日公布的招股意向书关键内容与去年9月22日公布的细化增发方案一致。增发数量为50亿股，其中向宝钢集团定向增发30亿股国家股，向社会公众公开发行股票20亿股。后者包括向原社会公众股股东优先配售部分和向机构投资者比例配售部分，将采用网上网下累计投标询价的方式发行。原社会公众股股东按照股权登记日(4月19日)收市后登记在册的持股数量以10：10的比例享有优先认购权。增发价格的确定将以股权登记日前30个交易日收盘价的算术平均值为基准，询价区间为该基准值的80% 。
增发价格是市场关注的焦点之一。随着股权登记日的确定，这一数据已经可以大致推算。按照公司的停复牌安排，4月19日之前总共还有今天和18日两个交易日，其余影响询价基准值的28个收盘价已确定。假设今日和18日股价均以涨停报收，计算可知，基准值最高为6.21元，相应的询价区间在4.97元-5.28元之间。假如接下来两个交易日宝钢股份的市场表现一般，股价与昨日持平，也可预计询价区间在4.92元-5.23元之间。
根据招股意向书，股权登记日在册的单个账户持股数超过200万股(含)的机构投资者，其持股数超过200万股(含)的账户参与优先配售必须在网下进行，其持股数小于200万股的账户仍在网上参与优先配售。股权登记日在册的个人投资者，不论持股数多少，对应账户均在网上参与优先配售；股权登记日在册的机构投资者，其持股数小于200万股的账户也在网上参与优先配售。
比例配售部分在网下向机构投资者进行。参与网下申购的机构投资者账户将分为A、B、C三类，A类指获售申购股数超过5000万股(含)的全国社会保障基金组合，其获配股票在上市后有3个月的锁定期；B类指获售申购股数超过3000万股(含)的机构投资者账户，其获配股票在上市后有2个月的锁定期；C类机构账户指获售申购股数超过500万股(含)，但小于3000万股的机构投资者账户，其获配股票在上市后有1个月的锁定期。
增发预计在5月1日前完成，上市公司对集团资产的收购也将于5月1日前完成。宝钢将尽快申请增发股票在上证所挂牌交易。向宝钢集团定向增发的国家股暂不上市流通。(孔维纯 王瑞霞)
