中新网7月5日电 据证券时报报道，中国建设银行透露，该行将分期发行总额不超过400亿元的次级债券，预计全部债券于2005年上半年之前完成发行。发行完成后，建行的资本充足率将达到8%以上。其中第一期债券100亿元，预计于7月中旬前公开发行。
据介绍，建行第一期债券信用级别为AAA级，分为10年期固定利率和10年期浮动利率两个品种，两品种的规模初步定为各50亿元，且发行人有权在第5年末选择是否赎回两品种债券。该期债券本金和利息的清偿顺序列于建行其他负债之后、先于建行的股权资本。
该期固定利率债券前5年票面利率将通过簿记建档的方式确定，第5年末如发行人不赎回，则后5年的票面利率将在前5年的基础上增加约2.8个百分点。该期浮动利率债券的票面利率等于基准利率与基本利差之和�；祭饰荒昶谌嗣癖艺嬲《ㄆ诖婵罾�，并按年浮动。前5年的基本利差将通过簿记建档的方式确定，第5年末如发行人不赎回，则后5年的基本利差将在前5年基本利差的基础上增加约0.75个百分点。
据悉，中国建设银行已聘请中国国际金融有限公司作为第一期债券的主承销商，组织承销团进行销售。(李巧宁)
