中行将在港发售不超过50亿人民币债券
中国银行昨日对外公布，中行将于9月8日至9月24日在香港发行本金总额最高达50亿元的人民币债券。
中行此次发行的人民币债券面值为每张10000元人民币。债券分为A及B两部分。A部分债券期限为2年，票面年利率为2.65% ；B部分债券期限为3年，票面年利率为2.90%，每半年付息一次。发售对象为香港零售及机构投资者。本次债券发行募集的资金将用于中行的一般公司用途。
本次债券发行的联席牵头行及簿记行为中银香港和中银国际。零售债券部分将通过中银香港、交行香港分行、东亚银行、建行亚洲等17家配售银行在香港的分支机构发售。
自2007年中国人民银行宣布允许内地金融机构来港发行人民币债券以来，中行已是第三次在香港发债，此笔债券也是今年首笔向香港公众发行的人民币债券。过去几年里，多家内地金融机构先后来港发行人民币债券，增加了香港居民及机构的投资选择，扩大了香港债券市场的深度，丰富了内地金融机构的融资渠道，同时也有助于巩固香港的国际金融中心地位。
中行一直在连结香港、内地两地金融市场方面担任重要角色。其附属机构中银香港是香港人民币市场份额最大的商业银行，此前已成功安排了12笔香港人民币债券发行，包括今年7月合和公路基建有限公司发行的香港首笔人民币企业债券。中银国际是中国银行旗下负责投资业务的机构，2010年主导安排了多个全球债券发行项目，截至2010年6月30日，以债券发行项目的承销金额计算，中银国际在中国及香港债券发行商中排名第一。
记者 周鹏峰
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【编辑:贾亦夫】 |
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