SOHO中国昨日在香港举行上市推介会,公司宣布将于今日开始招股,于9月27日中午结束。最终发售价确定及认购结果将于10月5日公布,募集资金最多可达128.6亿港币,并在10月8日正式于香港联交所主板挂牌上市。
SOHO中国本次全球发售包括15.4942亿股公司股份,每股定价区间为6.30至8.30港币,其中,12.50亿股由SOHO中国发售,2.9942亿股由若干售股股东发售。SOHO中国计划90%即1,394,478,000股配售给国际机构投资者,余下10%即154,942,000股将在香港公开发售,上述比例可调整。如获得全面行使超额配股权,公司可额外发售原发售股数的15%,即23241.30万股。高盛(亚洲)有限责任公司与香港上;惴嵋杏邢薰臼荢OHO中国本次全球发售的联席保荐人。
如不行使超额配股权并以发售价上限定价,SOHO中国本次集资总额最多可达128.6亿港元,其中103.8亿港元来自SOHO中国的发售股份,其余来自售股股东。SOHO中国将把部分集资款用于以下五方面:首先,收购未来的前门项目的资金,该项目正在按正常程序等待政府审批;其次,为开发长城脚下的公社项目、建设光华路SOHO、三里屯SOHO项目提供资金及偿还债务;再次,为可能收购的前门项目的11块地块提供资金;第四,为未来购买新项目提供资金;最后用于运营资金。(记者 林喆)