昨日，S成建投(600109)发布股改实施暨股份变动公告称：2007年1月31日，公司已完成受让国金证券51.76%股权的工商变更登记手续；2月9日，公司定向增发新股已完成登记确认；公司股改登记日为3月27日，复牌日为3月29日。此举标志着，历时5个多月的国金证券借壳S成建投上市计划得以实施，也标志着券商借壳上市迈出了实质性的一步。
S成建投(600109)以全部资产和负债及新增股份与长沙九芝堂(集团)有限公司、湖南涌金投资(控股)有限公司和四川舒卡特种纤维股份有限公司持有的国金证券合计51.76%的股权进行置换。截至2007年1月1日，S成建投置出资产的交易价格为20521.05万元，置入国金证券控股权的交易价值为66252.8万元，其中资产置换价差为45731.75万元，由S成建投向交易对方发行7101.2041万股新股作为对价，每股发行价格为6.44元。股改实施后，S成建投股本总数增至14199.4737万股，其中无限售条件的流通股合计2750万股。
九芝堂集团承诺，在本次股改成功完成后，自政策法规允许S成建投申请发行新股(或可转换公司债券)之日起18个月内，由九芝堂集团负责协调S成建投或国金证券其他股东，通过整体收购或吸收合并方式实现国金证券的整体上市。若该承诺期满，国金证券整体上市方案未经过公司股东大会表决通过，则由九芝堂集团向在追加对价股权登记日，除九芝堂集团、湖南涌金之外的持有公司股份的所有股东追送股份一次，总计137.5万股。
据了解，国金证券是第一家借壳上市成功的券商。目前，等候借壳上市的券商还有广发证券、海通证券、东北证券、西南证券、长江证券、首创证券和国元证券等。两市已通过IPO上市的券商有中信证券(600030)和宏源证券(000562)。(薄继东）
