股票型基金平均亏损35.69%
指数型基金平均亏损44.82%
跌幅最大的单只基金亏损首度突破50%
2008年上半年的基金业绩今日揭晓。
尽管经历了6月30日的多个股票的盘中争夺,最终出炉的上半年基金业绩依旧没有任何意外。总体看,今年上半年的各品种基金运作大多出现亏损状态。其中,跌幅最大的单只基金(友邦华泰红利ETF)亏损幅度首度突破50%,凸显了大盘指数的系统性风险。
各基金品种满盘尽墨
根据中国银河证券基金研究中心推出的基金业绩统计,截至2008年6月30日,共有59家基金管理公司管理了408只证券投资基金(按净值披露口径区分份额分级基金),其中8只QDII基金由于境外清算原因还没公布6月30日份额净值外,其余均披露了截至2008年6月30日的份额净值。
根据银河证券的基金分类体系,各分类基金今年上半年的平均业绩分别为:股票型基金平均亏损35.69%;指数型基金平均亏损44.82%;偏股型混合基金平均亏损35.74%;平衡型混合基金平均亏损30.53%;偏债型混合基金平均亏损20.41%;保本基金平均亏损13.04%;甚至连债券基金也出现了平均1.42%的亏损。上半年,除了中短债基金微幅盈利外,其余基金的平均业绩全线出现亏损。
同类基金业绩差异较大
另外,同类型的基金亏损比例也较大,这相当程度也是由于今年以来A股指数的单边连续下跌所致。
截至6月30日收盘,上证指数年内下跌幅度达到48%,深证成指年内下跌47%,沪深300指数年内下跌47%,上证50年内下跌48.53%。
根据银河证券基金研究中心的统计,股票型基金今年上半年表现相对列前的是东吴价值成长双动力、华宝兴业多策略增长基金(运作满半年),上述基金的年内亏损幅度为22.9%和23.22%,在业内已经名列前茅。股票型基金表现暂时落后的基金为中邮核心成长、中邮核心优选等基金,年内亏损幅度超过44.9%。上下差距22个百分点左右。
另外,偏股型基金表现前列的是长城久恒、华夏红利、友邦华泰积极成长等,年内的业绩表现分别为亏损24.96%、25.35%、28.19%。而表现落后的大成创新成长(LOF)、融通行业景气等基金的亏损幅度为43%以上,上下差距18个百分点以上。
平衡型基金中,上半年表现前列的是华夏回报、博时平衡等,亏损幅度16.56%至18.19%。而相对落后的则包括长城安心、天弘精选、建信优化配置等,亏损幅度从37.62%至41.86%不等,上下差距25个百分点以上。
当然,相比沪深指数47%以上的跌幅,今年所有的股票型和偏股型基金都有一定的超额收益存在。而平均水平更是有8个百分点左右的“减亏幅度”存在。这或许说明,基金的主动管理价值仍然是有所体现的。(周宏)
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