- 老基金赎回压力大 次新基金出现“限购令”
业内普遍预测,上证指数达到3000点可能会出现基金赎回潮。当上证指数越过2500点关口后,基金业内担心的赎回潮已经开始浮现。由于部分基金参与上市公司定向增发,今年以来基金份额变动情况露出“冰山一角”,净赎回成为这些基金的主基调,12只偏股型基金今年来合计净赎回达到38.3亿份。
随着股市反弹,在股票型基金净值水涨船高,牛市中才出现的“限购令”再次在股票型基金中出现,相反,之前限购的部分货币基金则开始开门迎客,部分业绩不佳的老基金则遭到较大赎回压力。
次新股基限制大额申购
2007年11月,证监会下发了《关于进一步做好基金行业风险管理工作有关问题的通知》,要求基金公司保持资产规模扩张与管理能力相匹配,避免盲目扩张基金规模。在该政策背景下,一批规模较大的基金决定暂停申购。但随着行情变化,部分基金打开了申购,除了华夏基金副总经理王亚伟领衔的华夏策略基金外,股票基金主动限制申购的公告基本绝迹。
值得关注的是,近期不少股票基金公告限购。例如,兴业全球基金4月8日公告称,自即日起,暂停接受对兴业社会责任股票型证券投资基金的单笔金额10万元以上(不含10万元)申购、转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购及转换转入金额不得超过10万元(不含10万元)。对于“限购”的原因,兴业社会责任基金在公告中表示,是为了充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。
而上投摩根基金公司日前公告称,旗下中小盘股票基金定于4月20日起开始办理申购业务。此前,该基金已于2月23日开放了定投和赎回业务。据了解,本次开放申购不同于以往规则,上投摩根将对单个基金账户持有中小盘基金的金额进行限制,如申购或转入申请使单个基金账户持有本基金金额超过上一季度末本基金资产净值的5%,超过部分的申购或转入申请将不予确认。此举开创了业内对单个基金账户进行比例限额申购的先河,对此,上投摩根表示,主要是考虑保护原始持有人以及中小投资人利益的考虑。
另外,中邮核心优选在短暂的开门之后又继续关上申购大门。暂停申购的基金,业绩一般都表现突出,如兴业社会责任、中邮核心优选等股票型基金今年以来净值增长都达到了四成以上。而正式运作仅3个月的上投中小盘,净值增长也超过了20%。
老基金赎回压力大
业内普遍预测,上证指数达到3000点可能会出现基金赎回潮。其实,当上证指数越过2500点关口后,基金业内担心的赎回潮已经开始浮现。由于部分基金参与上市公司定向增发,今年以来基金份额变动情况露出“冰山一角”,净赎回成为这些基金的主基调,12只偏股型基金今年来合计净赎回达到38.3亿份。
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