记者从多家基金公司和新基金代销渠道了解到,新基金销售从前期冰点回暖迹象明显,一些品牌基金公司旗下新基金发行开局良好。
走出4月中旬销售低谷
据悉,从2008年春节到4月中旬,随着股指的连续下跌,新基金单日销售情况呈直线下降,下降速度已经远远超过了2004年新基金销售遇冷时。
早在2004年4月到9月的半年时间里,新基金发行量曾经出现过明显的下降,从最高时一个月募集130亿元下降到一个月募集十几亿元。而在今年2月下旬以来的短短2个月时间中,新基金销售从南方盛元和建信优势的首日十几亿,三周左右募集45亿元到65亿元,直线下降到今年4月份一个月募集不到10亿元的情况,已经成立的新基金最少只募集6.8亿元,更有多只新基金延长募集时间。
然而,随着5月21日和24日股市两大利好的相继出台,新基金销售已经从冰点回暖,来自基金公司的综合统计数据最能说明新基金销售情况。
记者获悉,上投摩根基金公司旗下第8只产品“双核平衡基金”4月28日发行首日销售额达到近1亿元,募集三日即已达到新基金成立规模要求,其中,老客户认购量占据了销量的半壁江山。
上投摩根基金公司副总经理傅帆对此表示,双核平衡基金发行中老客户认购量占了一半以上,其实印证了一点,那就是公司成立四年来,始终以持有人利益为先,先求好再求大的一贯作风获得了投资人的真正认同。上投摩根长期坚持与投资人面对面沟通,为公司赢得这些投资人的信任奠定了基础。自2004年成立以来,上投摩根已举办上千场的理财讲座。
三类客户率先投向新基金
记者从银行、证券公司和基金公司三大销售渠道获悉,五一前夕,新基金日均销售量超过今年3月和4月平均水平,其中有三大类客户踊跃购买新基金。
据悉,券商客户对股市的反映最为灵敏,因此在今年4月21日到月底,这部分客户购买新基金规模明显增加。业内人士分析,这部分投资者“炒底”意识明显,特别是在4月股市大幅震荡中操作不好而出现巨额亏损的券商客户,对比4月偏股基金平均净值回升2.8%,这些券商客户在股市回暖后对新基金寄予了厚望。
记者从银行和基金公司渠道了解到,今年3月和4月赎回老基金的投资者,看到政府频出利好和股市明显回暖之后,也逐渐开始购买新基金。某基金公司销售人员表示,部分持有人在春节后赎回老基金,果断兑现了收益,这部分投资者是基金公司五一前夕新基金推广的重点,同时也收到了不错的销售成果,前期从老基金中出来的资金部分已经回流到新基金中。
此外,一些风险偏好中等的投资者开始积极购买新基金,灵活配置基金、创新基金和打新债券基金更受这类投资者的关注,如长盛创新先锋基金、诺安配置基金、博时特许基金等。银行渠道的客户经理反馈,从去年大涨到今年的深度调整,投资者心态也经历了一次深刻的洗礼,基金产品选择更加关注风险收益特征,中等风险的灵活配置和打新债券基金已开始升温。(记者三石张哲)
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