截至25日, 11家基金公司旗下73只基金披露了2008年半年报。从半年报中看出,基金从业人员持基份额不断上升。共有9家基金公司的员工对旗下55只基金分别进行了申购,合计申购份额总和达到4295.04万份,而这一数据几乎达到了去年同期所有基金披露的从业人员持基份额。由此可见,基金从业人员的持基份额呈现不断上升趋势。
自A股市场在去年10月见顶至今,大盘调整幅度已超过60%。相应的开放式偏股型基金的净值也在这一过程中明显缩水,相当一部分的投资者甚至开始怀疑基金是否还具有投资价值。尽管大盘已经回到20个月前的水平,但全部207只偏股型开放式老基金的累计净值和20个月前相比平均增长率仍然高达37.96%。在207只偏股型开放式老基金中,仅有2只基金过去20个月的回报率为负。
从基金公司从业人员购买基金的情况来看,最受追捧的也是偏股型基金。数据显示,上述55只基金当中,被从业人员持有的股票型基金有37只,积极配置型基金有6只,这43只基金合计被持有的份额为3558.51万份;其次是债券型基金。
通过Wind系统统计数据显示,成立于2006年12月18日之前的偏股型开放式基金共207只。这207只基金在2006年12月18日至2008年8月18日之间的复权单位净值增长率平均高达37.96%。从以基金公司为口径的统计结果来看,华夏、兴业、华宝兴业、易方达、华安等基金公司旗下产品在过去20个月中表现整体较为出色。
尽管大盘在20个月后回到了原地,但偏股型基金仍然基本上为持有人赢得了可观的绝对回报。对此,华宝兴业基金公司市场总监宋三江认为,中国基金业起步只有10年的时间,在其快速发展过程中也出现了不少需要解决的问题。但是,和国内以前的金融理财产品相比,公募基金的资产托管机制、组合投资机制、公开申购赎回机制以及信息披露机制都具有突破性的历史意义。公募基金的这些机制其合理性得到市场的检验后,又迅速为银行、券商和信托推出的各类投资理财产品所借鉴,最终成为一次中国金融产品发展史上影响范围极其广阔的深刻变革。
宋三江表示,回顾A股市场2001年至2005年的那一次调整,尽管市场的最大跌幅还不到60%,但已经出现了相当数量券商因为不规范的委托理财破产倒闭的问题,一些企业法人的证券投资不仅大幅亏损,甚至本金都难以收回。而此次市场的调整,投资者抵御风险的能力大为增强,以公募基金为主体的机构投资者在其中发挥的积极作用不可忽视。(王惠康)
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