华夏大盘精选排名首位
今年上半年进入业绩前20名的基金中,仅有华夏大盘位列去年年度前20名之列,其他的均为次新基金或者是以前默默无名之辈,而去年前20名的基金上半年排名被挤出在百名之外的就达11只。
6月29日交易结束后,2007年半年度基金业绩水落石出。总体来看,2007年以来基金业绩表现仍然不错,基金投资收益远超年初预期,基金投资者获利颇丰。
数据统计显示,237只偏股型老基金2007年上半年的平均收益率为63.62%,超过上证指数同期涨幅42.80%有20.82个百分点,其中股票型基金平均收益率为64.99%,混合型基金的平均收益率为60.21%。相对于老基金的良好表现,今年新发基金的表现稍逊一筹,而在宏观调控与持续加息预期之下,纯债基金可谓艰难度日。
基金收益令人满意
今年以来市场走势可谓一波三折,经过2006年底的大幅拉升之后,年初3月18日大盘指数在3000点反复上下震荡,基金经理们也众口一词的表示今年基金投资收益无法复制2006年的辉煌,投资者要降低投资收益预期。而市场在3月下旬突破3000点关口后即展开了一波凌厉的上涨行情,一直持续到5月29日创出新高到4335.96点,5月30日监管层出台提高印花税率的打压性政策,6月份以来市场进入高位宽幅震荡行情。市场的持续上涨使得基金净值的增长已经超出了基金经理的年初预期,即使在6月份市场出现集体性恐慌抛盘打压下,上半年度的基金整体收益率仍然很高,基金持有人的收益相当可观。
根据Wind资讯系统的数据统计,237只偏股型基金(2007年前成立)半年度平均净值增长率达到63.62%,其中有22只基金的收益率超过80%,152只基金的收益率超过60%,221只基金的收益率超过上证指数,占比分别为9.28%、64.14%、93.25%;拇笈叹〔怀鲆馔獾卦俣榷岬冒肽甓纫导ü诰,该基金以109.55%的净值增长率高居榜首,而上半年该基金最高收益率一度超过140%。半年度亚军、季军被中邮创业核心优选基金、易方达深证100ETF基金摘得,净值收益率分别高达108.34%、106.55%,这也是上半年实现净值翻番仅有的3只基金。此外,华安宏利、东方精选、博时主题行业、益民红利成长也取得了不俗的业绩,进入2007年新基金明星之列。
从2007年成立的新基金的业绩来看,新基金表现较老基金稍逊一筹。统计显示,5月份之前成立的16只新基金今年以来的平均收益率为23.23%,即使考虑到时间成本问题,与老基金平均63.62%的收益率相比新基金的业绩也还是偏低。
基金排名大换班
今年以来股票市场热点行业、板块与2006年的情形发生明显的改变,这也造成2007年基金业绩排名再次出现显著的变化,基金业没有常胜将军再次应验。
数据显示,今年上半年进入业绩前20名的基金中,仅有华夏大盘位列去年年度前20名之列,其他的均为次新基金或者是以前默默无名之辈,而去年前20名的基金上半年排名被挤出在百名之外的就达11只。上述数据足可见基金业排名变化之快,这似乎也与基金业内基金经理改任速度快、基金规模变化快有那么一点默契感。
相对于如火如荼的股市,2007年债市比2006年更为惨淡。今年以来,尤其是4月份以来,物价水平上涨引起的持续加息预期令债券指数一泻千里,连点像样的反弹都没有。这也造成低风险的债券型基金、保本型基金相对较低的收益率。尤其是纯债基金,其收益率没有超过10个点的基金,大部分基金仅能维持几个点的收益。对于取得稍好一些收益的债券、保本基金,大多源于可投资于股票与可转债部分的允许比例。比如南方避险增值、国投瑞银融华债券、南方宝元债券分别取得46.19%、34.26%、31.59%的收益率,其较高的投资收益得益于合同中较高的股票投资比例弹性。(徐幸福)