- A股转债H股待定 工行再融资方案过股东关
昨日下午，工商银行(601398.SH，01398.HK，下称“工行”)总行大楼学术报告厅内召开了其2009年度股东年会，工行董事会于3月25日审议通过的“A+H股”再融资方案，获得超过99%的高票通过。
此前，工行拟定在A股市场公开发行不超过250亿元A股可转债，并在H股市场发行不超过H股股本20%的股份。工行董事长姜建清昨日表示，A股发行可转债已经确定，H股具体方式和规模仍然未定。
姜建清强调，目前工行资本充足率较高，有条件选择市场更稳定、更好的时候融资。
4月29日，建设银行(601939.SH，00939.HK)董事会通过了“A+H”两地同时配股的再融资方案。此后，市场一度传言，工行可能在5月18日的股东大会上，提出修改此前A股发行不超过250亿元可换股债计划。理由则是大股东不希望股权被摊薄，且配股方案在成本费用上更合算。
然而，昨日的股东大会上，姜建清表示，A股发行可转债已经确定，但H股的融资细节还存在变数。他称，股东大会只进行了一般性授权，发行不超过现有H股股本20%的新股，但没有确定具体的集资方式和集资额。
“发行规模较小，以有效降低对A股市场的冲击�！苯ㄇ灞硎�，A股发行可转债，既具有转股权的价值，又有还本保底的收益，满足了A股市场投资者的需求。
事实上，目前A股市场大幅下挫，银行再融资及农行巨额IPO已让市场“不堪重负”，若工行再融资方案生变必将对A股市场产生较大影响。加之此前工行董事会已经通过上述方案，工行最终维持原有“A+H股”方案亦在情理之中。(聂伟柱)
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【编辑:梁丽霞】 |
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