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    中央定調(diào)“加速城鎮(zhèn)化”提振二三線地產(chǎn)股潛力
2009年12月09日 10:45 來(lái)源:南方都市報(bào) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

  前日結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議讓一直膽戰(zhàn)心驚的地產(chǎn)股松了口氣,會(huì)議定下2010年經(jīng)濟(jì)工作的目標(biāo)是“保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、管理通脹預(yù)期”,強(qiáng)調(diào)繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策。

  會(huì)議多次提到轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的重點(diǎn)是拉動(dòng)消費(fèi),鼓勵(lì)住房需求釋放是推動(dòng)消費(fèi)的主要內(nèi)容之一,增加普通商品房供給,支持居民自住和改善性購(gòu)房需求,并且放寬中小城市和城鎮(zhèn)戶籍限制。多名機(jī)構(gòu)人士多認(rèn)為政策偏暖,國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的城市化進(jìn)程將成為地產(chǎn)板塊中長(zhǎng)期的有力支撐。而資本市場(chǎng)中,二三線地產(chǎn)個(gè)股將因此具有相當(dāng)?shù)谋l(fā)力。

  放寬戶籍制度限制超預(yù)期

  在一片爭(zhēng)議中,中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議的定調(diào),讓業(yè)內(nèi)開(kāi)始繼續(xù)看好地產(chǎn)板塊。國(guó)信證券行業(yè)分析師區(qū)瑞明分析:中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議傳遞出兩大利好,將對(duì)下一階段地產(chǎn)股投資起到“撥云見(jiàn)日”之效:首先“支持改善性購(gòu)房需求”的表述掃除了前期市場(chǎng)對(duì)政策的擔(dān)憂;二提出要“放寬中小城市和城鎮(zhèn)戶籍限制”,二三線城市的城市化進(jìn)程將有望加快,將利好二三線及中西部的區(qū)域龍頭。

  區(qū)瑞明分析說(shuō),“中央對(duì)房地產(chǎn)保持了冷靜的頭腦,沒(méi)有走進(jìn)民粹主義誤區(qū)。其實(shí)打壓房?jī)r(jià),會(huì)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。房?jī)r(jià)下跌,地產(chǎn)商不拿地,上下游產(chǎn)業(yè)工人失業(yè)等等。房?jī)r(jià)下跌,原來(lái)買(mǎi)不起房子的居民可能因?yàn)槭I(yè)依然買(mǎi)不起房子。我們計(jì)算過(guò),2008年房?jī)r(jià)下跌,大約造成2.6億平方米的供應(yīng)缺口。這是造成房?jī)r(jià)上漲一個(gè)原因!币虼,他分析認(rèn)為,對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)應(yīng)該擴(kuò)大供應(yīng),并且提高居民收入水平。在中國(guó)的城市化進(jìn)程中,房地產(chǎn)成為中國(guó)支柱產(chǎn)業(yè)有其深刻原因。

  二三線地產(chǎn)股有長(zhǎng)期潛力

  因此,他認(rèn)為,在一線城市已經(jīng)充分城市化后,二、三線城市成為關(guān)注熱點(diǎn)!暗禺a(chǎn)股調(diào)整這么長(zhǎng)時(shí)間,二三線城市地產(chǎn)相應(yīng)個(gè)股具有相當(dāng)?shù)闹虚L(zhǎng)期潛力。”他表示說(shuō),前期干擾做多地產(chǎn)股的因素均已消除,地產(chǎn)股的跨年度行情即將展開(kāi)。

  “中央積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化,鼓勵(lì)農(nóng)民大量進(jìn)入中小城市和城鎮(zhèn),從而誕生出巨大的購(gòu)房需求,正是我們看好行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展的根本理由。目前地產(chǎn)個(gè)股估值沒(méi)有偏高,動(dòng)態(tài)PE,2009年是30倍,明年是20倍,因?yàn)闃I(yè)績(jī)?cè)谠鲩L(zhǎng)!遍L(zhǎng)城證券行業(yè)分析師劉昆分析說(shuō),“二三線地產(chǎn)個(gè)股,主要要看成長(zhǎng)性,有哪些在建項(xiàng)目。比如榮盛發(fā)展,在河北、南京均有項(xiàng)目,值得關(guān)注。”

  “此次政策的明確有望提升行業(yè)估值水平,下半年以來(lái)市場(chǎng)熱點(diǎn)集中在二三線中小規(guī)模地產(chǎn)股上!敝薪鸸痉治,“我們認(rèn)為現(xiàn)在應(yīng)該回歸龍頭地產(chǎn)公司和地方龍頭,建議關(guān)注:首開(kāi)、棲霞、中華企業(yè)、華發(fā)。H股:遠(yuǎn)洋地產(chǎn)、綠城集團(tuán)、雅居樂(lè)。

  “我們認(rèn)為在2010年有資源稟賦或者資源掌控能力的公司更加有望取得較好的表現(xiàn)!迸d業(yè)證券行業(yè)分析師王嘉則建議,“其中,已經(jīng)擁有大量的廉價(jià)土地儲(chǔ)備,并且所在區(qū)域經(jīng)濟(jì)前景和房?jī)r(jià)升值潛力較大;擁有獨(dú)特的資源獲取模式,比如優(yōu)質(zhì)國(guó)企、有能力一二級(jí)開(kāi)發(fā)聯(lián)動(dòng)的開(kāi)發(fā)商;潛在的地王,如未來(lái)有望轉(zhuǎn)型為‘城投’類(lèi)的公司。”建議關(guān)注:中南建設(shè)、ST魯置業(yè)、蘇州高新、黑牡丹、云南城投、中天城投、ST瓊花、蘇寧環(huán)球、名流置業(yè)、ST東源、合肥城建、榮盛發(fā)展等。

  中金點(diǎn)評(píng)

  會(huì)議精神兩方面超預(yù)期

  中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確立了政策對(duì)經(jīng)濟(jì)的支持基調(diào),有望對(duì)市場(chǎng)形成支持。特別是,對(duì)于金融行業(yè)的政策不確定性有望逐步解除,前期受政策不確定性影響的銀行及地產(chǎn)板塊有望逐步擺脫政策的負(fù)面影響。

  此次會(huì)議精神超出此前市場(chǎng)預(yù)期的地方主要在于:

  1)對(duì)于新建產(chǎn)能的控制將比較嚴(yán)厲。

  我們認(rèn)為對(duì)于新建產(chǎn)能的嚴(yán)格控制將使得制造業(yè)的投資只是維持一個(gè)比較平穩(wěn)的增長(zhǎng),從而對(duì)明年投資的整體增速不能有過(guò)高的期望,內(nèi)需的進(jìn)一步提振將主要著力在包括房地產(chǎn)投資的第三產(chǎn)業(yè)投資以及居民消費(fèi)。

  2)戶籍方面限制的放寬對(duì)于城鎮(zhèn)化特別是中小城鎮(zhèn)的進(jìn)一步城鎮(zhèn)化支持力度加大。

  會(huì)議提到了“要把解決符合條件的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口逐步在城鎮(zhèn)就業(yè)和落戶作為推進(jìn)城鎮(zhèn)化的重要任務(wù),放寬中小城市和城鎮(zhèn)戶籍限制”。有可能加快這些區(qū)域的城鎮(zhèn)化進(jìn)程,提高對(duì)房地產(chǎn)以及當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求,增加農(nóng)民收入從而提振包括汽車(chē)、家電等方面的消費(fèi),而具體受益情況要關(guān)注未來(lái)這方面政策的實(shí)際力度和落實(shí)情況。( 梁永建)

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直隸巴人的原貼:
我國(guó)實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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