在全球金融危機的寒風中,汽車業(yè)與眾多制造業(yè)一樣受到了沖擊。與整車業(yè)相比,以中小型民營企業(yè)為主的中國汽車零部件業(yè)處境更為艱難。在江浙等汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群地,記者看到的是大門緊閉的工廠、冷清的車間。
熟悉這些企業(yè)的人告訴記者,隨著金融危機的日益深入,大批國外買家賴賬現(xiàn)象層出不窮,中國中小零部件企業(yè)或跨國追債,或選擇退出,實力不支者則只能宣告破產(chǎn)。
一年前,這些地方還曾是機器轟鳴的一片熱鬧景象,汽車零部件企業(yè)還信誓旦旦地期望做大做強,也曾經(jīng)自認為更具有國際競爭力,而如今卻在為生存而掙扎。中國汽車零部件業(yè)為何在這場金融風暴面前如此脆弱?在對長江三角洲、珠江三角洲的中小零部件企業(yè)及相關機構(gòu)的采訪中,記者試圖找出其中的深層次原因。
幾個月以來,海鹽縣工商聯(lián)合會(總商會)副會長、嘉興市緊固件進出口企業(yè)協(xié)會副秘書長徐德仁始終無法停止忙碌:忙著應對歐美的反傾銷調(diào)查,忙著為海鹽緊固件企業(yè)解困支招……
“我們預計,至2009年6月,海鹽緊固件業(yè)將處于生死存亡階段!10月中旬,在海鹽縣緊固件五金城二樓,徐德仁嚴肅地告訴記者,“現(xiàn)在緊固件業(yè)的日子又不好過了。”與徐德仁有著同樣感受的還有溫州緊固件協(xié)會常務副秘書長姜輝龍。近來,姜輝龍常常眉頭緊鎖,他正心煩“緊固件生意越來越難做”。
今年8月以來,浙江4500多家民營緊固件企業(yè)中,部分企業(yè)盈利水平明顯下降、流動資金比較緊張,停工停產(chǎn)也較為明顯。起初他們以為只是出現(xiàn)了“成長中的煩惱”,但事態(tài)卻遠比預期的嚴重。一些早期進入市場、已積累了500萬元以上資產(chǎn)的零部件企業(yè),當看到風向不對時,不少選擇了關門大吉。
10月中旬,記者在溫州、海鹽縣采訪時,隨處可見一些大門緊閉的緊固件廠。透過欄桿,記者幾乎看不見廠內(nèi)有人影,只有機器寂寞地守在車間里。在采訪中,多位采訪對象再三告訴記者:最好不要透露相關企業(yè)的名字,因為一旦銀行知道他們陷入麻煩中,可能會停止貸款,這將更加重這些企業(yè)的生存困境,或者過早結(jié)束這些企業(yè)的生命。
作為“工業(yè)之米”的緊固件,是汽車零部件的重要組成部分。溫州、寧波和海鹽是國內(nèi)三大緊固件基地,浙江占據(jù)了全國緊固件業(yè)的近半壁江山。浙江緊固件業(yè)告“急”是中國汽車零部件業(yè)乃至整個汽車業(yè)身陷險境的一個縮影。
初秋時節(jié),感受到刺骨寒風的絕不止中小民營企業(yè)。上海一家德國汽車零部件企業(yè)的技術人員告訴上海證券報記者,“今年整車廠采購的汽車零部件量銳減,至少比去年同期下降二成。很多零部件企業(yè)都減少了開工率,或者給工人放假,以應對產(chǎn)能過剩!
是什么引發(fā)了中國汽車零部件業(yè)的生存困境?在調(diào)查中記者發(fā)現(xiàn),除了企業(yè)自身體質(zhì)不佳外,“洋老賴”、反傾銷等貿(mào)易壁壘更成了推波助瀾者。
“洋老賴”頻頻現(xiàn)身
美國金融危機爆發(fā)后,“洋老賴”現(xiàn)象日趨嚴重,他們或借機拖欠貨款,或拒不付款。為此,江浙等出口大省的一些出口型企業(yè)元氣大傷,其中汽車零配件行業(yè)成為欠款重災區(qū)。
“9月份,我們協(xié)會開了一個動員大會,要求會員出去催款,F(xiàn)在海鹽大部分緊固件企業(yè)停止生產(chǎn),有能力的都出國催款去了!毙斓氯矢嬖V上海證券報。
據(jù)浙江的一些緊固件專業(yè)人士估計,“洋老賴”的出現(xiàn)主要有兩方面原因。
其一,鋼鐵、油價等主要原材料價格劇烈波動所致。鋼材占緊固件生產(chǎn)成本的五成以上。據(jù)悉,9月份生產(chǎn)的產(chǎn)品,多是前幾個月接的訂單。接訂單時,鋼材價格正在最高峰。因此,出口價以每噸鋼材6000元為基準計算。但9月以來鋼價猛跌,近日已經(jīng)跌到每噸3000多元。這導致了出口產(chǎn)品價格下降。以一般的螺帽為例,今年最高價為每噸1萬元,現(xiàn)在每噸約跌至8000元。
徐德仁說,“在商品市場同樣有買漲不買跌的規(guī)律。在看不清未來原材料走勢時,此前簽單的外國進口商紛紛推遲接貨期!庇谑,今年沒過上幾天好日子的緊固件企業(yè)再次跌入“冰窟窿”:由于原材料價格不斷下跌,對出口產(chǎn)品價格不斷看跌的預期導致產(chǎn)品越來越賣不動,于是變成了庫存,庫存接著又跌價,終于形成惡性循環(huán)。
“有些外國進口商是老合作伙伴,所以海鹽的出口企業(yè)可能沒有和他們簽正式的合同;或者外國進口商們只交了很少的定金,不足以彌補跌價給出口企業(yè)帶來的損失!毙斓氯手赋,“這些外國進口商并不明說,只是找理由推遲接貨期。所以,協(xié)會鼓勵有實力的企業(yè),盡快主動和海外聯(lián)系,甚至去海外催款。寧可降一點價,也可以盡可能地減少一些損失!
其二,美國金融危機的負面效應目前已擴散到消費市場。隨著消費需求的進一步下降,外國相關進口商的壓力加大。一旦外國進口商的頭寸出現(xiàn)問題,就會將壓力直接傳遞給中國的出口企業(yè)們。
多家越洋催款的零部件企業(yè)擔心,金融危機可能摧毀這些進口商。一旦進口商(“洋老賴”)破產(chǎn),這些訂單將真的變成難以脫手的庫存。
盡管尚沒有確切的有關中小汽車零部件企業(yè)出口壞賬比率及總額的數(shù)據(jù),但中國信保浙江分公司的一組數(shù)據(jù)或可部分揭示浙江企業(yè)的受害程度。此前,中國出口信用保險公司浙江分公司業(yè)務管理處處長林晨表示,今年1月至9月,浙江受理約300起全部報損案件,金額約5000萬美元,其中涉美報損案73起,金額約1800萬美元。而2007年同期,浙江受理的涉美案件為42起,涉案金額約980萬美元。
反傾銷“大棒”高舉
在出現(xiàn)“洋老賴”的同時,汽車零部件的出口環(huán)境也進一步惡化。自2006年以來,歐美多個國家頻頻舉起反傾銷“大棒”,以阻止中國企業(yè)的出口步伐。反傾銷的汽車產(chǎn)品涉及剎車盤、剎車鼓、汽車擋風玻璃、緊固件、可拆卸鋼制輪圈、機動小客車用橡膠輪胎、汽車動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等;對華高筑貿(mào)易壁壘的國家,也從歐美等發(fā)達國家,擴散至俄羅斯、巴西、印度等國。
其中,最引人注目的反傾銷案莫過于緊固件。2007年9月,歐洲緊固件協(xié)會向歐盟提出對華緊固件的反傾銷申請;10月22日,歐委會對我方發(fā)出立案前的正式通知照會,對我國鋼鐵緊固件發(fā)起反傾銷調(diào)查,涉案總金額為7.6億美元,涉及1700多家企業(yè)。
“這個反傾銷案主要涉及寧波、嘉興的緊固件企業(yè)!奔闻d市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局公平貿(mào)易處副主任科員張峰告訴上海證券報。其中嘉興緊固件企業(yè)的涉案金額占全國涉案金額的13%,涉及企業(yè)90多家。
浙江省外經(jīng)貿(mào)廳、嘉興市外經(jīng)貿(mào)局積極指導當?shù)鼐o固件進出口企業(yè)協(xié)會制定了中小企業(yè)聯(lián)合應訴的方案。其中,浙江共有24家企業(yè)參加應訴。張峰表示,“嘉興有24家企業(yè)應訴,他們的出口量占我們出口歐盟總量的90%以上。2007年12月19日向歐委會遞交了行業(yè)無損害抗辯意見書!
與此同時,緊固件進出口企業(yè)協(xié)會兩次組團赴歐積極游說,并進行無損害抗辯。2008年7月24日,歐盟反傾銷委員宣布,將緊固件反傾銷案的初裁延遲至2009年2月,與終裁合并裁決;目前暫時放棄對我國緊固件產(chǎn)品征收臨時反傾銷稅。
張峰指出,由于歐盟已將114家申請“市場經(jīng)濟地位”的中國企業(yè)拒于門外,因此不可能拿到最低稅率的裁決。行業(yè)無損害抗辯將是最后的“救命稻草”。
瑞安中歐國際集團的一位負責人分析認為,汽車零部件行業(yè)之所以頻頻遭遇反傾銷“大棒”,其中一個原因是產(chǎn)品出口價格過低。
其實反傾銷“大棒”并不只是揮向汽車零部件,以中小民營企業(yè)為主的浙江省成為反傾銷的高發(fā)地帶。據(jù)浙江省外經(jīng)貿(mào)廳公布的數(shù)據(jù)顯示,自2002年入世至2008年8月,浙江省遭遇的反傾銷等貿(mào)易摩擦案件數(shù)高達296起,占全國總案件數(shù)的1/3;直接涉案金額近60億美元,約占全國的1/4。且浙江省涉案金額超千萬和上億美元的案件大幅提高,今年前8個月,浙江省涉案金額超過1000萬美元的案件共有17起。
這一現(xiàn)象已經(jīng)引發(fā)了多個中小企業(yè)協(xié)會的擔心。張峰表示,隨著原材料價格的下行,預計這些中小企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品也將降價。對于仍處于反傾銷調(diào)查期的產(chǎn)品或行業(yè)來說,這并不是一個好消息。
多方出招應對困境
根據(jù)對汽車上市公司的相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2008年上半年,汽車行業(yè)的盈利能力正在下降。23家汽車零部件公司中,僅長春一東等4家公司營業(yè)收入同比增幅超過50%,而3家企業(yè)甚至出現(xiàn)負增長。
今年下半年,金融危機全面爆發(fā),將進一步加劇了中國汽車零部件的生存困境。溫州一位零部件企業(yè)高層表示,美國金融危機后,做企業(yè)更難了。因為隨著國外消費需求下降,一些汽車巨頭們大量減少了在中國的采購量。另外,中國汽車市場也不景氣,國內(nèi)汽車企業(yè)的采購量也下降了。
據(jù)全球咨詢公司PAC集團調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2008年,通用汽車、豐田汽車、福特汽車等3家汽車巨頭在華零配件采購總額將比預期減少80億美元;2010年,三巨頭在華采購額可能進一步減少,預計為160億美元。
如此一來,以中小型企業(yè)為主的浙江零部件行業(yè)可能面臨更嚴峻的挑戰(zhàn)。嘉興兄弟標準件有限公司董事長顧衛(wèi)平擔心,如果不采取措施,行業(yè)內(nèi)三成的企業(yè)無法生存。
國際經(jīng)貿(mào)研究所研究室副主任、寧波市外經(jīng)貿(mào)局的毛新斌則顯得相對樂觀:雖然次貸危機給寧波出口企業(yè)帶來負面影響,但從長遠看,也存在有利的一面。因為金融危機直接影響歐美日企業(yè),削弱了他們的國際競爭力。因此,寧波出口企業(yè)可借機做大做強,提高國際競爭力。
但是如何做強做大呢?目前,有關各方已出招,以做好御寒的準備工作。
海鹽縣工商聯(lián)合會(總商會)副會長、嘉興市緊固件進出口企業(yè)協(xié)會副秘書長徐德仁告訴記者,早在今年4月緊固件業(yè)出現(xiàn)年內(nèi)首次普遍虧損時,緊固件進出口企業(yè)協(xié)會就向政府部門提交了一份詳細的報告,并邀請縣外經(jīng)貿(mào)局、縣人民銀行、縣銀監(jiān)辦高層出席商會會長(擴大)工作會議。在充分了解了緊固件業(yè)所處的環(huán)境和機遇后,政府部門迅速牽頭給予了相關扶持。如協(xié)調(diào)銀行提高對緊固件產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上(尤其是年產(chǎn)值超億元)生產(chǎn)企業(yè)的融資額度。此舉在當時鋼材價格不斷上漲之際,能確保企業(yè)簽訂單時有足夠資金購進鋼材滿足一個半月生產(chǎn)。
此外,緊固件進出口企業(yè)協(xié)會也注意充分發(fā)揮金融中介的作用。海鹽新誠信緊固件等擔保公司為企業(yè)融資提供擔保,從而在為銀行放貸提供風險防范保證的同時,緩解了企業(yè)的資金壓力。
業(yè)內(nèi)人士指出,在合理的條件下,金融機構(gòu)對海鹽縣有實力的緊固件企業(yè)適度松綁,令海鹽縣緊固件走過了上半年的嚴寒。
此外,政府主動支持的動作也不少。寧波、溫州等地出臺相關政策,以鼓勵企業(yè)創(chuàng)新做強。以寧波市為例,在其發(fā)布的《關于實施工業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新倍增計劃的若干意見》中清楚顯現(xiàn):今后五年,寧波市將做強做優(yōu)包括汽車及零部件在內(nèi)的五大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。
而更多的中小零部件企業(yè)則選擇了自救。一些民營企業(yè)開始收緊自己的銀根,對內(nèi)精益生產(chǎn)、降成本,對外尋求穩(wěn)定的現(xiàn)金流。以浙江金輝機械有限公司為例,堅持和能保證及時回款且合理定價的整車企業(yè)打交道,如與一家整車廠約定,每季度核定一次價格,回避定價過低或長期占用供應商資金的整車客戶,以此保證公司現(xiàn)金流的正常運作。
另一類企業(yè)開始提升技術,并轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場,借此規(guī)避海外市場劇烈波動的負面影響。如晉億實業(yè),在開發(fā)各類高品質(zhì)及非標準特殊緊固件的同時,拿到了價值10億元的京滬高速鐵路等項目訂單。
也有一些溫州汽車零部件企業(yè)開始轉(zhuǎn)變出口結(jié)構(gòu),從出口售后市場轉(zhuǎn)向集售后和配套于一身。(吳瓊)
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