中新网10月27日电 据《新京报》报道， 从6月17日，建行与美洲银行正式联姻开始到今日整整133天中，建行上市的最后冲刺颇为惊心动魄。
6月17日，建行与一直以来入主呼声最高的花旗集团分手后，与美洲银行“闪电联姻”。当天夜里，担任建行上市财务顾问的中金公司和摩根士丹利赶赴香港，开始与投资者的沟通。
据一位知情投行人士介绍，9月8日，港交所上市委员会对建行进行了非正式上市聆讯，提出两大质疑：一是审计抽样调查的呆坏账数据是否足以使投资者全面评估风险；二是三家保荐人与建行关系过密，缺乏独立性。一时间，国内风言建行IPO时间将可能延期。建行行长常振明等一班人马急赴香港与港交所协调。9月22日建行通过港交所正式聆讯。
9月28日，建行上市的主承销商之一中金公司在香港举行机构投资者推介会，并全面启动全球路演。据参与其中的一位投行人士透露，投资者提出了各种风险疑问，例如“中国的宏观经济是否能够持续”、“资产质量和风险管理如何控制？”“资本回报率是否能得到保证？”“公司结构治理能否在短期提高？”建行高层与承销商设计了压力测试，向投资者分析了中国经济的前景。同时，他们将建行新老贷款分开，说明独立集中的风险体制。路演期间83.7%的下单率说明了国际投资对建行的信心。
根据承销商提供的资料，亚洲92.5%的投资者下单，而欧洲、美国投资者下单率也分别达到了86.7%和75%。按客户类型划分，有32%为机构投资者，19.5%为公司，而个人(包括小企业和零售散户)占29.8%。(记者 庄士冠)
